¿Preparándose para reunirse con un abogado?

Agilice el proceso

Información Biográfica

¿Quién es usted?

Estos son los conceptos básicos como, de dónde es, su fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección, etc. así como toda esa misma información de su familia, específicamente aquellos miembros de la familia que serán incluidos en su plan patrimonial.

Sus Bienes

¿Qué Posesiones Tiene?

Al planificar su patrimonio, deberá transmitir lo que realmente hay en su patrimonio. ¿Qué bienes tiene? Esto podría incluir cuentas como cuentas bancarias, cuentas de jubilación y cuentas de inversión. Por lo general, incluye propiedades como casas u otros bienes raíces. Puede incluir vehículos como automóviles, motocicletas y vehículos recreativos. Finalmente, podría incluir cosas como reliquias familiares, joyas u otras cosas que sienta que son valiosas para usted y su familia.

Si viene preparado para explicar qué bienes está queriendo pasar a sus beneficiarios, ayudará a que su primera reunión y las posteriores sean mucho más eficientes y efectivas.

Quien hereda lo de Usted
Transferencia de Bienes

El plan de sucesión describirá quién hereda de usted, cuánto heredan, cuándo heredan y las condiciones en torno a esta herencia. El plan también distinguirá quién actuará como su agente para cosas como su fideicomiso, poder notarial para finanzas y su directiva médica avanzada.

Si no está preparado con esta información, podría hacer que la reunión dure más de lo que haya anticipado y tomar más tiempo para armar el plan de sucesión.

¿Cuánto dura el proceso?

CONFIGURANDO TODO JUNTO

El proceso para armar y completar un plan patrimonial depende de la complejidad de sus bienes, deseos de herencia y la cronología. Puede tomar desde días, semanas hasta meses.

Venir preparado con la información que hemos descrito ayudará a agilizar ese proceso para usted. Si tiene unas próximas vacaciones o razones de salud que requerirían que acelere su plan patrimonial, un abogado generalmente puede acomodar estas situaciones.

Por lo general, todo esto se puede manejar en dos o tres reuniones:

Reunión 1
Tenga su información biográfica, sus activos y deseos de herencia. El abogado generalmente redactará su plan patrimonial y se lo enviará para que lo revise.

Reunión 2
Revise su plan patrimonial, revise los detalles y verifique si hay errores u omisiones. Esta reunión se utiliza para asegurarse de que se sienta cómodo con su plan patrimonial y que lo entienda. Durante esta junta, podría terminar firmando y finalizando su plan patrimonial. Si las cosas han cambiado entre la primera y la segunda reunión, puede requerir que se realicen ediciones adicionales, lo que podría conducir a una tercera reunión.

Reunión 3
Si fue necesario hacer cambios después de la 2ª reunión, la 3ª reunión se usaría para revisar esos cambios, finalizar y firmar su plan patrimonial. Dependiendo de la complejidad de su plan patrimonial, puede requerir más reuniones para resolver los detalles.